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现在花些时间稍后再创建客户端工作

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当您进入纳税季节时,这里有一个简单的计划可以帮助您在今年剩余的时间里创建工作。

它不会中断您的员工处理退货的能力. 这个小步骤将吸引您的专业人员,并积压季后工作。这将使您的专业人员开始考虑业务发展。

让每个纳税人根据以下标准记录客户日志。他们需要花几秒钟的时间,并且这些标准中的任何一个都发出信号,表明客户可能还有其他机会。

让他们专注于商业客户。记录公司名称,其收入以及对该客户的观察。记录以下每个客户:

  1. 尚未关闭其2018年的书。
  2. 正式要求提交扩展名。
  3. 发送了不足以准备纳税申报单的会计记录。
  4. 可能有SALT暴露;也就是说,它们进入了五个州,但只有三个州提交了营业税申报表。通过查看他们的销售数据以查看其运送到的州,可以很容易地看出这一点。

在本赛季结束时,请所有人带入日志。为此设定一个正式的日期,并将其放在每个人的日历上。首先通过最大的客户,然后逐步解决。讨论哪些客户可能需要监督职能或完整的外包服务。然后,查看他们的SALT需求。如果他们正在运送但未提交文件,则可能存在问题。即使有经销商证书,它也必须是最新的,并且在每个州都应该有$ 0的申报表。

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