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沃森先生,别进来!

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“超级碗李”今年给我们带来了许多惊喜,其中最重要的是新英格兰爱国者队不可思议的复出。但是,作为专门从事税务代理业务的执业注册会计师和律师,我感到有些吃惊,因为我敢肯定许多税务从业人员是:&R Block,乔恩·哈姆(Jon Hamm)和IBM的“沃森”。

哦,是的,税务专业人员正在注意这一点。我们看了H&R Block’s 数百万美元的广告投放,以原始的《疯狂的人》为特色,抒情地模仿了IBM的人工智能天才,并承诺将获得比任何人家税务专家都高得多的退款。至少可以说,这听起来令人印象深刻。

好吧,在我们挂上口袋保护器和Dixon Ticonderoga 2号之前,我是否可以大胆地为任何紧张的税务专业人士提供一些轶事思想,以及“沃森”根本不在他的武器库中使用的秘密武器IT代码。我提供“客户服务”,“关怀”的概念以及我们将方钉安装到圆孔中的能力。

几年前,一位投资顾问给我寄来了一位客户,该客户的回报是由“屈臣氏前任” H&R Block进行审查。她离开了工作,慌乱了,从401(k)撤走了几十万美元。客户还没有59½岁。当我查看纳税申报单时,它看起来很准确。仅10%的罚款就是一辆新雷克萨斯。有一个1099-R。它显示了提款的数量,并清楚地指出“没有已知例外的早期分配”。我开始将退货退还给客户,并建议她最好在将来撤回资金之前先寻求法律顾问,对此感到沮丧。我没有希望,我感到很难过。然后,客户继续告诉我这不是问题,由于与她的律师在附近约会,她之所以在该地区。

好吧,作为律师,我只是问一切是否还可以。好问题!事实证明,她出了车祸,动摇了,无法专注于工作,离开了工作,试图回去,无法专注并离开了工作,因此申请了残疾(因此需要给律师)。财源!我取回了退货,取消了罚款,并附上了8275表格,描述了受审查的罚款事件和残障例外情况,并获胜。现在,只要对这种情况下的文件进行任何审查,原始的申报表就是准确的。我们只是更深入地挖掘。

现在已经解散的TaxMasters为另一位客户准备了7年的拖欠回报,其中包括来自世界上最大的人寿保险公司之一的1099-R,对残疾人收入进行了全额征税。该客户在此期间欠税,利息和罚款超过25万美元。同样,根据第三方数据,回报是准确的。我们的办公室被要求提供协助。与支付了保费且是保单的所有者/受益人的客户交谈后,我们联系了人寿保险公司(由于我们的立场与1099-R的要求相抵触,他们最初拒绝了)。我们最终得到承认,残疾津贴不征税。我们修改了退货,取消了所有欠税,再次在最终检查中普遍存在。

最后,还有农民的情况。他从字面上失去了农场,并有义务偿还农场债务中的债务收入。发行1099-C的农业银行也准备了原始的纳税申报单(我想我们会再将这一冲突保存一天)。与其他模式相同:发布了1099-C,这是一个非常大的税单。一家律师事务所邀请我们来审查此案。果然,我们认为该债务在I.R.C. §108,不仅因为客户的破产,还因为债务是合格的农场债务。我们修改了申报表,并再次通过了审查,以案情胜诉。

阅读本文的从业人员具有类似的故事,无疑比以上任何故事都更有趣且分析效果更好。但是我希望它能进一步强调我们不必担心疯子,乔恩·哈姆,H&R Block,IBM或Watson,就此而言。沃森无法“感觉”到这种情况。沃森并没有感到客户的绝望。沃森(Watson)没问客户为什么要去看律师。沃森并没有坚持要求人寿保险公司追索历史。而且,当国税局发出审查函或法定缺损通知时,沃森绝对不知道该怎么办。税务专业人员拥有人工智能无法替代的东西。我们指导。我们建议。我们沟通。我们问。我们关心。

那不是很棒的游戏吗?

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