数据大胆的新领域

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您的公司是咨询英雄吗?有了正确的预测和数据分析工具,便可以做到。 “没有朝[咨询服务]的方向发展的公司有点不高兴,因为他们掌握了客户需要帮助的最强大的信息,这就是如此大量的业务数据,管理报告和财务分析工具提供商Fathom市场开发总监Madeline Reeves说。 “他们坐在这个完美的顶点,从本质上讲,他们可以成为该信息的翻译者,并为他们的客户提供如此多的价值。”

当今的客户越来越多地寻求主动建议。借助客户的财务数据和唾手可得的创新技术,会计专业人员可以理想地满足这一需求并帮助客户做出更明智的业务决策。

从数字来看,数据通常是一种利用率极低的工具,对于那些希望为客户提供更高价值服务的会计专业人士而言,有大量的创收机会可以探索。

普华永道2016年对2100多家公司决策者和领导者进行的“大决策调查”发现,三分之二(61%)的受访者表示,他们的公司可以更多地依靠数据分析,而更少的直觉。 “他们不认为自己的组织是高度数据驱动的。鉴于技术,数据和分析技术的最新进展,这使他们面临被更多以数据为主导的竞争对手超越的风险。”

“决策者承认,不是数据或分析使他们无法做出决策。相反,他们更有可能受到其他诸多因素的限制:资源的可用性,预算方面的考虑,实施方面的问题,领导才能,行动能力,政策约束和市场反应不佳。”

同时,对中小型企业市场的另一项研究发现,中小型企业通常比大型企业更为敏捷,能够更快地采取洞察力。研究还表明,许多人不回避技术。

根据德累斯顿咨询服务公司(Dresner Advisory Services)的《 2018年中小型企业商业智能市场研究》,中小型企业最关注的是基本商业智能技术,例如报表和仪表盘。小型组织也更可能采用软件即服务和开源软件策略。

帮助客户(无论规模大小)更好地了解他们为减轻风险和改善业务绩效所必需的数据,可以帮助会计专业人员加强与客户的关系,增强他们的竞争优势,并最终提高公司的盈利能力。


通往更大机遇的门户

“当我们于2008年首次成立时-从那时起[并且]在云会计领域有了长足的发展-我们梦dream以求的愿望是当时必须有一种更好的方式来分享和讲述企业的故事Fathom的用户,西雅图西雅图系统六簿记(System Six Bookkeeping)的创始人杰里米·艾伦(Jeremy Allen)说,财务不只是利润,亏损和资产负债表,他还为企业提供外包簿记和会计解决方案。 “我们的大多数客户的业务额每年为几百万美元。因此,在财务方面,许多企业老板并不精明。他们可能很容易就知道损益表和资产负债表。”

多年来,该公司一直在寻找理想的解决方案。他们尝试了各种应用程序,将数据导出到Excel,使用了图表和图形,甚至构建了供内部使用的各种工具。不幸的是,没有任何东西可以完全满足他们的需求并且证明是可扩展的。

“我们发现,在开始扩展时,每月要花一个小时来处理和准备报告。无法为大多数客户提供可扩展功能来进行数据报告和可视化。”

大约四,五年前,艾伦(Allen)遇到了Fathom,如今,使用该解决方案为该公司的120个客户中的大多数服务。借助Fathom,系统六簿记至少可以为客户提供其业务的基本视觉报告。然后,这为更复杂的咨询机会打开了大门,例如基于滚动平均值或基于预算的基准,预测和预测。 “现在,它帮助我们改变做法,为公司增加更多收入并使我们成为更好的顾问的方式是,客户可以看到我们可以提供的报告水平,”艾伦说。

标杆是Allen发现的一项对改善客户服务特别有益的工具。 “ Fathom确实提供了基准测试,我们已经通过对客户的公司或部门进行基准测试(即,我们的特许经营客户可以将一个地点与另一个地点进行比较)来实现这一目标。” “总体而言,基准测试工具非常有用,如果一家较大的公司正在为众多特许客户提供服务,并希望为他们准备基准测试报告以了解他们之间的比较,该工具将特别有用。”

艾伦表示,公司可以使用Fathom基准测试工具的另一种方式是,将所有客户都加载到Fathom中,然后针对彼此和特定目标进行基准测试。艾伦说,这有助于公司了解哪些客户可能需要其他支持。

总部位于西雅图的乔安妮·奥尔(Joanne Ort)CPA的所有者乔安妮·奥尔特(Joanne Ort)还为客户提供基准测试服务,她说,她认为能够将客户与行业标准进行比较是“无价之宝”。为此,Ort使用Palo Alto Software的小型企业计划工具LivePlan。

“ LivePlan从Sageworks中提取行业数据。因此,如果我只有一个餐厅客户,则可以使用Sageworks行业数据。”

Joanne Ort CPA是一家提供全方位服务的公司,它使用LivePlan,Fathom,Gusto,QuickBooks Online和Hubdoc等技术解决方案为客户提供外包CFO服务。奥尔特说,这使她能够全面了解客户的财务状况并提供必要的分析。

“作为企业主,您需要知道自己是否在销售产品,正在赚钱的产品以及没有在赚钱的产品。如果是一项服务,那就是一回事:您在赚钱的服务上赚钱,而在赚钱的服务上不赚钱?”奥尔特说。 “我认为您的利润率至少应为15%,如果不是,我们需要查看您的所有数据并了解我们可以进行哪些调整。对于我的所有业务,我都会考虑某些关键指标;其中之一是利润,其中之一是毛利率。我认为这两个是关键数字。我可以与客户一起查看这些数字,知道是否有问题,并尽快解决。”

Ort补充说:“由于我与很多创意专业人员一起工作,如果我向他们提供损益表或资产负债表,那么鹿头大开眼界。只是一张纸上的一堆数字。通过Fathom,我可以为他们提供视觉效果。尤其是对于有创造力的人,图片更有意义。这不会吓到他们。”

总部位于印第安纳波利斯的mAccounting董事总经理Tom Gabbert对此表示赞同。该公司提供外包记账和CFO服务,并利用数据分析工具来帮助提高效率并为客户提供更多的业务见解。

“当我们在每个月底进行财务审查会议时与客户坐下来时,我们将以非常美观的程序包来显示他们的信息,该程序包中包含仪表板小部件,图形和图表以及视觉上令人愉悦的信息。也很准确。它以自动化的方式从系统中退出。” Gabbert说。 “像我们今天生产的包装要花我们三四个小时;现在我们可以在一个小时内完成。我们大部分时间都在花更多的时间来添加自定义评论和见解以及我们希望客户注意的事情,并且再次确保数字不正确,对其进行格式化并执行我们通常会在Excel中执行的操作。因此,对我们来说,这是一个巨大的游戏规则改变者。

Fathom最近推出了一种新的报告工具,Gabbert说他认为这特别有益。该供应商还简化了界面,并增强了其原始分析工具的性能。

同时,基于云的企业绩效管理解决方案提供商Host 分析工具 正在努力使财务成为每个企业更具战略性和动态性的一部分。

8月,该供应商推出了许多增强功能,包括更强大的财务建模,更可自定义的界面,更快,更细化的追溯报表以及更大的灵活性和易于使用的计划模板。首席执行官Dave Kellogg在一份声明中说:“我们花费大量时间倾听客户的意见,并与他们的团队合作,了解真正重要的事情,然后我们将其交给他们。”

云业务规划和分析软件提供商Adaptive Insights的财务副总裁刘克曼(Kerman Lau)表示,他认为会计专业人员对报告和分析工具的需求越来越大。 “现在,他们比以往任何时候都希望围绕公司的结果进行更多的分析。现有的许多旧版ERP平台并非真正用于执行报告和分析,而是用于记录交易。许多我们自己的客户正在寻找其他领域来应用Adaptive Platform [并且]它通常在会计组织中使用,因为他们确实非常需要进行报告和分析,并且常常没有正确的工具,”刘说。


加强审核

会计公司,例如Seyfarth&Seyfarth CPA是一家位于纽约州马龙的两人制会计师事务所,可提供审计服务,并且也将通过更高效,更有效的审计受益。

“采样之类的事情已经发生了很大变化。过去,您会打电话说:“您的第一个和最后一个支票号码是什么?”然后,您将生成一个随机数生成器并生成一个样本。现在,我得到了数据文件,可以浏览它或对其进行分层。我可以使用[Caseware Idea]生成示例,然后吐出一个Excel文件,然后可以将其发送给客户端以将其提取并转换成我的工作纸。现在很多事情都变得更容易机械化了,”公司合伙人卡尔·赛法斯说。

他补充说:“可以说,这表明[客户]我们正在努力保持领先地位。我们所在地区的许多公司没有使用诸如数据分析软件之类的工具。有些是,但我认为[很多]采纳它有点慢。”

CaseWare 分析工具 的CaseWare Idea数据分析软件配备了广泛的与审计相关的任务以及统计工具和功能,旨在简化大型数据集的分析。从几乎任何来源导入数据;自动化数据分析任务;对异常归零;识别趋势,重复或异常交易;跟踪分析步骤;并可视化结果。

“可视化现在非常流行,” CaseWare 分析工具 首席产品策略师AlainSoublière说。 “几年前情况并非如此。现在,它非常受欢迎。人们希望以图形的方式查看是否存在异常值,是否存在风险,并根据历史数据或与市场或类似行业的业务进行比较来寻找似乎陌生的区域。”

Soublière说,公司还可以使用编程语言Python对社交媒体数据进行情绪分析,例如从Twitter进行。 “我们正在关注推文以及社交媒体,以查看这些推文的基本感觉。他们是负面的吗?他们是积极的吗?它正在搜索否定,中性或肯定的特定单词。最后,我们可以说出,例如,社交媒体中该特定公司的趋势是负面还是正面。 ……过去,审计师不必担心这是一种新的风险。”

毫无疑问,技术进步正在改变公司寻求帮助客户做出更好,更明智的业务决策的游戏。正如十大公司BDO咨询实践中的数据分析董事总经理Kirstie Tiernan所指出的,会计师需要随时准备进行变革。

“我认为,这是一个至关重要的时刻,在这个世界上,我们必须从数据处理转变,尽管那不是我们一半人上学的目的,而是要变得更加以价值为导向,并真正利用我们知道的范围来扩大收入并推动业务发展,”蒂尔南说。

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