软件调查:使您的实践步入正轨

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几年前,实践管理只是时间和账单的别称,也许还加上了到期日管理。一旦员工返回办公室,移动访问就主要被限制为使用费用和时间数据更新文件。

幸运的是,时代已经改变。计算机和在计算机上运行的应用程序已经变得更加强大。通过Internet或通过在云中执行实际处理,访问很容易。结果,今天的实践管理是一个全新的故事。实践与以往一样复杂,但是管理它们已经变得更加高效和富有成效。

像我们每年一样,我们调查了许多主要的实践管理应用程序供应商,以使他们了解我们所处的位置,发展方向以及应用程序中的热点。


定义实践管理

多年来,没有太大变化的一件事是实践管理的定义-确实没有正式的定义。每个供应商对于其应包含的内容都有自己的想法,通常非常符合他们提供的一种或多种产品。尽管如此,在最低核心功能方面仍存在一些共识。

汤森路透3d开奖号走势图负责3d开奖号走势图工作流程和管理的产品经理克里斯蒂·约翰斯顿(Christie Johnston)认为有必要采取一种综合的方法。 “实践管理系统需要包含有关3d开奖号走势图客户及其正在执行的服务的所有信息,以便3d开奖号走势图的员工可以在一个位置执行和提供这些服务。这包括客户信息跟踪,时间和费用数据,账单和收据,项目跟踪,对文档的访问,人员能力和福利跟踪以及3d开奖号走势图数据分析工具和报告。3d开奖号走势图领导者依靠其实践管理系统来提供有关人员利用率,客户服务水平和3d开奖号走势图整体绩效的关键见解。复杂而灵活的管理报告也是实践管理的基本核心功能。”

冠层产品与设计副总裁Nate Barrett并不止于此。他说:“虽然实践管理解决方案应包括上述组件,但如今的专业人员要求更高。” “构建PM解决方案时应牢记以下几点:易用性-会计行业中的软件非常复杂,通常需要花费数月的时间进行配置和使用数小时的培训,才能将软件转变为货架软件。当今的实践管理解决方案需要现代,直观的设计和开箱即用的设置,以便从业者可以在第一天就开始运行。另一个需要的功能是自动化。内置的自动化功能使会计师可以放弃重复的任务并利用实时分析,因此他们可以花更多的时间为客户提供建议,而花更少的时间从事繁忙的工作。”

“实践管理应用程序的一个关键组件是项目管理,” AbacusNext的OfficeTools产品经理Nicole Fluty说。 “整个实践利用从前台到CPA的项目管理来有效地传达内部和客户的期望。”

Sage Group董事兼会计合伙人卡梅伦·约翰(Cameron John)补充说:“除了任何一个特定组件之外,最重要的是这些组件之间的协同作用如何。共享数据和信息并互相交谈的集成良好的系统可以消除大量的耗时工作。”

Templeton Solutions的创始人Steve Templeton就可访问性和集成的重要性达成了共识:“首先,必须将其部署在云中,包括客户详细信息,易于使用,并且3d开奖号走势图中的每个人都可以随时随地访问。应该以一种标准的,系统化的方式捕获数据,以提高盈利能力,并为3d开奖号走势图和项目管理提供强大的商业智能视觉效果。”

我们的许多受访者还同意需要进行实践管理以同时包含工作流和客户关系管理功能。

Templeton说:“我们相信,为了更好地为客户提供服务并加速增长,您需要对业务有一个整体的了解,以使您能够在任何特定时刻识别变化并做出明智的业务决策。” “实现这一目标的唯一方法是通过一个统一的系统来管理您的实践,人员和项目。这样一来,您就可以分析传入的数据,优化员工和资源,最大程度地减少浪费并发现新的商机。”

该3d开奖号走势图执行副总裁兼总经理Jim McGinnis表示:“我们的研究表明,使用高度集成的解决方案的3d开奖号走势图比不使用或很少使用集成的3d开奖号走势图,对变更导航和满足客户需求的能力的信心要高18%。” Wolters Kluwer税的中到大型细分市场&北美会计。 “工作流管理和CRM是实践管理技术,对不同3d开奖号走势图可能在不同程度上具有重要意义。对于需要此类解决方案的3d开奖号走势图,其实践管理系统应满足这些需求。”

Canopy的Barrett对此也持肯定态度。他说:“工作流管理和客户关系管理是PM系统的基本组成部分,有助于最大程度地提高生产力和建立健康的长期客户关系。”工作流是有效实践的核心。它标准化了您执行服务产品,跨团队和跨团队分配工作以及使每个人都在同一页面上的方式。这对于按时完成任务,持续交付高质量的工作并为客户提供良好的体验至关重要。客户关系管理是组织客户数据并简化从业者与客户之间协作的基础。通过集中联系数据,电子邮件,项目,便笺,文档,发票等,它可以洞悉整个客户关系。 CRM使从业人员可以查看最新的客户活动并快速上手。会计师事务所需要成功的两个要素,并且两者之间的集成度越高,您可以为客户提供更高效率的服务并提供卓越的体验。”

汤森路透(Thomson Reuters)的约翰斯顿(Johnston)指出,缺乏这些功能可能会造成影响:“当您将工作流程和CRM分开时,它开始创建额外的工作,因为它需要3d开奖号走势图办公室中多个系统的交叉引用和更新。如果信息更新不一致,则会引入人为错误。当员工前往多个地点寻找信息时,我们也发现效率低下,并且由于对客户正在发生的事情的了解不佳,最终可能会导致重复工作。


整合是关键

我们的供应商似乎同意的另一个地方是实践管理与3d开奖号走势图中其他应用程序的集成。 “集成非常有价值。通过将多个系统整合在一起,会计人员可以更全面地了解其业务实践,并使流程更高效地运行。” Canopy的Barrett告诉我们。 “此外,与从业人员用来执行服务(例如,报税)的软件进行集成具有协同效应,可提高整个3d开奖号走势图的效率。由于PM集成了CRM,工作流,文档,时间和账单等,因此,从管理客户工作和组织相关文件以跟踪时间和发票客户的角度来看,为客户提供服务的整个过程变得更加简化。这些工作流程不仅效率更高,而且可以受益于自动化以节省更多时间并消除冗余。”

TR的Johnston同意。 “应用程序与实践管理软件之间的集成是能够信任您的客户联系信息的关键。这是一个重复工作的领域,随着时间的流逝,它确实可以累加。许多税务和会计应用程序都可以创建发票或跟踪项目状态。将这些功能集成到您的业务管理系统中将确保您有一个中心位置来全面了解业务的健康状况。”

包括Sage在内的其他供应商提供的集成更为有限,通常大多是在供应商自己的产品内进行,或者使用第三方来提供集成。 Sage Accountant Cloud集成到Sage会计和税务准备套件中。

Karbon还依赖第三方进行集成。 “实践管理系统是方法的系统,而不是方法的系统,”教育与合作伙伴关系的联合创始人兼副总裁伊恩·瓦辛说。 “它告知员工做什么,如何做以及去哪里完成它。一些集成需要紧密集成(例如定价和报价软件,时间跟踪和文档管理),而其他集成则可以通过通过超链接跳至应用程序来启用。 Karbon结合了这两种方法,以确保工作流与完成工作的地方保持联系。”


您的帐单有价值吗?

价值计费是我们发现大多数(但不是全部)供应商之间达成协议的另一个地方。约翰斯顿告诉我们:“无论是通过固定费用/价值计费,实际时间和费用计费,定期重复计费还是进度计费,实践管理系统都必须能够简化计费过程。” “价值计费通常与根据向客户生产的作品的价值按固定费用计费的情况相同,并且这种计费占当今3d开奖号走势图计费的很大一部分,但仍然很少见这是计费3d开奖号走势图使用的唯一类型。总体而言,3d开奖号走势图需要一个灵活的系统,该系统允许它们根据收到的服务和所要求的临时工作以多种方式向客户收费。3d开奖号走势图越能简化和自动化计费流程,花费的时间就越少,这对于使合作伙伴和3d开奖号走势图经理专注于客户至关重要。

Canopy是另一家相信3d开奖号走势图应该如何计费的供应商。 “对于PM系统而言,处理价值账单非常重要。基于价值的计费是该行业中的一种增长趋势,并且在交易服务中变得越来越普遍。它不仅消除了客户的不确定性,而且还帮助会计师更好地管理和提高利润。但是,小时计费始终会在工作负载变化很大的服务中占有一席之地,”巴雷特说,并补充说:“进度计费在当今的环境中无疑占有一席之地。这对于预算较大的长期项目最有用,因为它将大量付款分成较小的部分,可以随工作进度开具发票。这为供应商提供了稳定的现金流来支付项目成本,并为客户提供了更可口的付款结构,而无需支付大笔的前期付款。”


用图片说

供应商混合使用方法的另一个领域是其应用程序提供的图形。仪表板在解决方案提供商中似乎很流行。 Canopy的Barrett表示:“我们利用图形组件来更轻松地解释信息和做出决策。我们使用仪表板视觉效果突出显示任务和工作量,因此团队成员可以优先安排工作日,经理可以有效分配资源。我们还将说明帐单信息,以便所有者可以随时间查看收入并按年龄细分发票。”

点火练习是另一家使用仪表板的供应商。 “ Practice Ignition提供的收入仪表板侧重于帮助3d开奖号走势图跟踪其服务费的KPI,例如每月的经常性收入,每位客户的平均费用,按美元金额,百分比表示的最受欢迎的服务以及所有提案的转化率,”会计主管特伦特·麦克拉伦(Trent McLaren)说&伙伴关系。 “它不提供看板式容量规划图,因为这是在Xero Practice Manager,Karbon和QuickBooks Online Accountant等工具内部进行管理的。”

Vacin告诉我们,Karbon确实提供看板板块:“ Karbon提供可定制的看板板块,其中包含无数的过滤器和显示选项,以所需的任何方式查看实践。我们还通过Karbon Insights提供实践报告。此外,可以将Karbon工作流程导出并轻松地呈现到Microsoft Visio或Lucidcharts中,以进行进一步的可视化。”

Xero采用了多种显示3d开奖号走势图数据的方法。 “ Xero Practice Manager可以提供3d开奖号走势图客户的实时可见性和洞察力,以及精选的第三方应用程序。它提供单独的仪表板,以显示不同项目的状态,达到里程碑时接收通知的能力以及向下钻取特定作业的能力。包括图形组件在内的关键集成包括Spotlight Reporting(聚光灯报告),可通过强大的报告和预测轻松查看会计数据,而Futrli可提供始终最新的预测,KPI仪表板,警报和报告。”业务增长。


与您的应收账款商谈

许多受访者对新的语音助手和机器学习技术持乐观态度。 Canopy的Barrett告诉我们:“虽然机器学习在会计行业尚处于萌芽状态,但我们相信使用机器学习来识别数据中的模式并最终做出更好的决策具有巨大的潜力。借助更便捷的机制来自动执行数据收集以及与第三方应用程序的更多集成,PM系统中数据的丰富性只会受到从中获得见解的能力的限制。机器学习是理解此数据并将其转化为决策和行动的关键组成部分。尽管语音助手在消费市场上已开始受到人们的欢迎,但它们仍处于采用的早期阶段。随着他们对人们如何与软件交互以及消费者的普遍期望更加根深蒂固,我们看到一些用例出现在基本的管理任务上,例如启动计时器,添加注释或设置约会和提醒。我们相信,与移动PM解决方案结合使用时,语音助手将变得更具吸引力。”

Sage还认为这些技术很重要。 “ Sage在其所有产品中以及在Sage的后台支持功能(例如客户服务,招聘和电话咨询)中都使用语音助手和机器学习&E,”约翰告诉我们。 “在较高的水平上,我们为机器学习对会计行业的影响感到兴奋。从长远来看,高级分析和人工智能将为会计师提供更好的实践管理建议和客户建议,并主动发现机遇和挑战。”

并非每个供应商都一样积极。 Practice Ignition的麦克拉伦说:“如今,Voice对Practice Ignition和全球大部分产品的影响不大。一旦语音在更大范围内被广泛采用并且技术不断发展,我就能看到这种影响。目前暂时不在我们的短期路线图上。有一天,我可以看到它可以在PM中使用,但我认为需要首先开发和发布的核心功能还有很长的路要走。”


不同的日子,不同的用途

我们的受访者还告诉我们,他们发现3d开奖号走势图使用实践管理的方式与四,五年前不同。 Canopy的Barrett说:“仅收集和组织信息已不再足够。从业者需要与客户互动并简化客户服务方式的实践管理工具。越来越多的从业者渴望采用这些工具和工作流程,为了方便起见,自我完善而逐步淘汰手动和过时的规范。
服务,以及更好的客户体验。”

Karbon的Vacin补充说:“最显着的变化是需要通过练习管理系统本身进行沟通和协作。客户的工作会立即受到已经进行的对话或发送或接收的电子邮件的影响。传统的PM解决方案不包括客户之间和员工之间的通信-否则,它们将不易于访问或无法采取行动。这些对话对于修改要完成的工作和支持它的工作流程至关重要。因此,实践管理系统需要将通信和协作功能紧密结合到其体系结构中。”

Johnston指出:“在过去的五年中,我们看到3d开奖号走势图增加了电子化的信息传递方式,包括发票和付款接受。” “他们更加了解数据安全风险,并寻求与客户进行通信并在其上存储信息的安全方式。税务和会计专业人士还意识到,实践管理系统对咨询和新增值服务等新服务产品进行管理和报告的重要性。他们正在寻找一种足够灵活的系统来结合他们提供的传统服务来处理这些新服务。”

与此同时,邓普顿不确定会计师是否会跟上进度,尽管他们希望:“注册会计师事务所渴望使用当前技术来采用更敏捷的实践管理系统。但是,他们还没有找到可以在可接受的感知风险水平上实现这一目标的系统。因此,实践管理系统基本上仍然是昨天的技术。”


明天会有所不同

最后,我们询问供应商在未来几年内他们将面对哪些问题。 “我们的客户对技术的期望正在迅速变化,”麦金尼斯告诉我们。他们不仅希望技术有助于改善工作/生活的平衡,而且希望技术能够吸引和留住人才,并促进3d开奖号走势图的发展和客户满意度。由于客户的期望总是在变化,因此我们将创新视为旅程,而不是目的地。”

Sage的John补充说:“我们已经看到越来越多的会计师离开传统的桌面解决方案的趋势,并拥抱基于云的平台和SaaS解决方案为他们的业务带来的好处。在未来几年中,我们预计这一趋势将继续下去,越来越多的3d开奖号走势图将改变他们用于开展业务的技术。”

而且,根据Xero的Richmond所说,“3d开奖号走势图需要理解的最大挑战之一是,基于云的实践管理看上去将与台式机软件时代有所不同。通过增强的自动化和数据驱动的见解,3d开奖号走势图有机会使用数字工具来更有效地提供合规性服务,并逐渐融入咨询服务中。尽管这些都是巨大的积极机遇,但它们为行业带来了巨大的变化。”

汤森路透的约翰斯顿说:“随着3d开奖号走势图发展其服务,实践管理工具将需要结合应用程序之间的信息连接和自动化,同时为员工保持无缝的工作流程体验。” “实践管理系统是3d开奖号走势图存储所有数据和信息的中心。客户协作工具将是必不可少的,因为客户将成为工作流程的组成部分。通过工作的自动化,任务将分配给客户,然后基于这些任务的完成情况,将触发会计事件或操作。”

坦普顿说,要实现这一愿景,就需要进行一些升级:“大多数3d开奖号走势图今天用来管理其业务的技术已经过时了。市场上有许多针对实践管理和专业服务自动化的解决方案,每个解决方案都专注于特定任务,例如计费,工作流管理,CRM系统等。问题是,这些遗留工作流系统都没有与每个工作流系统集成另外,这使他们容易受到限制,创建不必要的工作步骤,并增加了运营和维护多个系统的大量额外费用。”

最后,AbacusNext的Fluty说:“实践管理面临的问题是提供移动性和扩展产品范围。仅提供练习管理软件,您再也无法放心了。实践管理必须通过利用集成和同步来最大限度地减少冗余系统,从而充当实践的枢纽。”

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