问号:您应该进行客户调查吗?

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每个准备者都想知道他们的客户的想法。诀窍是如何找出答案。

济慈税务的注册代理人威廉济慈&纽约州北梅里克市的金融服务局向客户发出调查表。济慈说:“问题涵盖了整体绩效,响应能力,价值,任命,地点等方面的总体印象,以及有关知识和专业知识,效率,准确性和计划建议方面的税收准备问题。”

不幸的是,“许多[客户]没有归还他们,”他说。

西南税务局的EA Terri Ryman&堪萨斯州埃尔克哈特(Elkhart)的会计部门从未“正式”调查过客户,但“我确实问他们如何听说我。因此,我对其他[准备人员]所做的事情以及他们这样做的方式和原因非常感兴趣。”

“新服务”和“新价值”
“我一直在调查新客户,以了解他们是如何找到我的,这样我就可以评估我的广告效果,”爱荷华州马里恩的EA Joel Grandon说。 “我还将对他们进行非正式调查,以了解他们是否有意愿或是否制定了遗产计划,或者关于他们的储蓄方式,以及他们是否对退休和其他储蓄目标充满信心。”

“我主要是为了帮助我为新服务建模并找到增加价值的方法,” Grandon补充说。

“我们主要通过电话和亲自调查客户,并使用这些对话来告知我们将增加或削减哪些服务,并确保客户满意度,”位于加利福尼亚伍德兰希尔斯的CPA和EA的Geoff Plourde说。

玛丽·埃伦·比耶里(Mary Ellen Biery)写道:“了解客户,他们所面临的挑战以及如何为他们提供帮助将使提供增长服务变得更加容易,“增长服务会产生新的参与并阻止客户寻求其他公司的帮助。 Sageworks博客.

‘他们在想什么?’
“好消息是,调查不必昂贵,复杂或费时。 Biery补充说,许多在线站点都提供了免费的创建调查表的方法,供您自己的客户使用。这些站点通常还可以帮助您设计调查表并报告结果。

Gene Bell的EA Gene Bell说:“我们会在特定会议后进行调查,并在第二年客户不使用我们的服务时进行调查。&华盛顿贝灵汉的同事。“我们结合使用邮件,办公室内[面试]和Survey Monkey。”

“我不调查仅纳税客户,但过去曾调查过咨询客户, 使用调查猴子”,位于康涅狄格州丹伯里的Armstrong Financial Strategies的EA和注册投资顾问Morris Armstrong说。“进展并不顺利。我确实经常给客户打电话,问他们在想什么,有时我能做得更好。”

佛罗里达州劳德代尔堡RMS会计事务所EA的史蒂芬·威尔(Steven Weil)说:“多年来,我们在所有回报和项目中都加入了评论卡。几年前,我们改用了Survey Monkey,它简化了流程并制作了数据。收集起来更容易使用。我们会等到客户收到完整的退货单后,再向他们发送电子邮件请求以完成调查。”

未考虑到的弱点
并非所有的客户调查都运行良好,有时会因措辞不佳或完全没有回应而受阻。

佛罗里达州罗克利奇市高级税务中心的EA特维尔·米德伍德(Twila Midwood)说,几年前,她的做法试图进行一项调查。她说:“尽管有些回应是有帮助的,但在大多数情况下,调查并不一定能反映出真实情况,因为许多客户没有回应。”

“税务总局”的EA理查德·奥格(EA Richard Ogg)说:“我们尚未对客户进行调查&加利福尼亚州圣罗莎市的金融服务公司表示,他对调查策略的评论表明,这些策略“并没有真正取得太大成就。 [客户]真的很喜欢您,但提供的信息很少,无法改善问题。那些不喜欢您的人往往不想花时间提供反馈。那些真正不喜欢您的人可能会遗漏一些无法代表整个客户群的东西。”

奥格说,很难“创造出不会'带领证人'的问题,也不会导致人们考虑您以前没有注意到的服务方面的弱点。最终结果可能会对您的业务造成负面影响,并且加强基于服务的业务的机会很小。”

“我目前不使用调查来衡量客户满意度。我与客户之间的关系很好,他们对我的服务表示不满或满意,他们感到很自在。”位于印第安纳州谢勒维尔的EA Janet Sienicki说。

'修理它'
在Sageworks博客上,Biery建议提出一些问题,这些问题可以阐明客户的业务流程以及他们如何使用技术,例如他们是手写支票还是使用在线银行。她补充说:“您可以收集一些基本的人口统计数据,例如年龄,以帮助确定对诸如出口计划之类的服务的可能需求。”其他指针:

  • 使用开放式问题,询问您所服务的企业主面临的最大挑战或他们在哪里找到行业数据;
  • 使客户调查保持简单,以便您的客户可以在短时间内理解并回答问题;
  • 询问客户在某些领域的专业知识,例如财务分析以及他们偏爱的学习方法,例如阅读或面对面的会议。

EA Jennifer Brown,税务复杂&犹他州Clearfield的会计部门每年对客户进行一些调查。我最依赖的一项是满意度调查。我问他们有关他们所获得服务的基本问题,包括办公室和浴室的清洁度。我也问他们下次见到我该如何改善。”

布朗称调查无价。她说:“有时候它们看起来很苛刻,但我更欣赏得到反馈的不仅仅是那些给我全部五颗星的反馈。如果我知道自己的状况很好,那么我可以继续做下去。如果我在某个地区的表现不佳,那么我希望能够对其进行修复。”

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