下一步:准备者讨论他们的继任计划

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大多数税务准备人员都在努力建立一种惯例,并希望将其良好地传递给合适的人。有时候说起来容易做起来难。即使他们可能不希望将其视为开展业务的必要部分,但平均准备者的继任计划是什么?

“死在我的办公桌前,”纽约登记特工菲利斯·乔·库贝说。 “开玩笑。我已经对一些买卖会计业务的公司进行了初步查询。我还希望与年轻的同事发展关系,这将非常适合我的客户。”

“死在我的办公桌前,”位于加利福尼亚州圣何塞的Morris + D'Angelo CPA的高级合伙人Daniel Morris说。 “不,不是真的–这会破坏工作文件。”

很难找到新的年轻员工来培养潜在的老板。莫里斯说:“大多数注册会计师事务所规模很小,与附近的邻国重复,缺乏创新,陈旧,但重要的事实是,他们提供相当于有效年金的稳定服务,对年轻人的投资兴趣不大。” 。

“我为建立自己的业务和声誉付出了很长的辛苦工作,并且一直在寻找与我有共同承诺的人”,Genesis Accounting的EA Debra James说&管理服务,位于俄亥俄州洛林。 “在寻找的同时,我已经确保我有一个健全的财务计划。”

“几乎无法解决”

最新的罗森伯格调查显示:“继过去十年以来,继任规划对于大多数公司而言仍然是紧迫的问题,并且至少还将持续10年。”婴儿潮一代的衰老和人才短缺等外部问题正在加剧继任计划方面的挑战。但是,造成这一问题的主要因素是,公司继续专注于客户生产,而忽视了发展人才,这使得接班人计划难题对于所有1000万美元以下的公司中的80%来说几乎是无法解决的。”

The Visionary Group顾问公司总裁Bob Lewis在他最近的文章“继任计划的严峻现实。他的观点包括:一半的公司不知道如何退出;大约三分之一的人认为他们有一个计划(“有名字的纸上写,但没有执行步骤……”),只有20%的人有计划。

“我目前还没有真正的继任计划,也不确定是否要单独出售我的业务,​​”位于康涅狄格州柴郡的阿姆斯特朗金融策略公司(Armstrong Financial Strategies)的EA和注册投资顾问莫里斯·阿姆斯特朗(Morris Armstrong)说。 “我热爱自己的工作,几乎没有卖房的打算。与其他从业者建立关系并让我的执行人将我的客户介绍给他们是一个好主意。这样做的目的不是要让客户保持高干。”

适销性

准备者有不同的方式来预知传递指挥棒。 “作为我的长远目标,我正在努力让我的业务和员工处于潜在买家的可行位置,”位于佛罗里达州Rockledge的高级税务中心的EA Twila Midwood说。 “这包括使我们的服务多样化,从而使我们不仅限于个人/业务准备。”

特里·赖曼(Terri Ryman)在西南税收 &位于堪萨斯州埃尔克哈特(Elkhart)的会计部门已经与执业经纪人联系了15年。赖曼说:“他一直在给我指点,以便当我最终决定退休的时候,我的做法将更具市场价值。”

新泽西州马丁斯维尔的注册会计师盖尔·罗森(Gail Rosen)说:“我与一家大型的注册会计师事务所合并,现在我又回到了自己的位置上,“对我而言,如果我再次合并成一家大型的注册会计师事务所,那将会是在我生命中快要减速的时候。”

Midwood说:“在我准备出售之前,如果我发生了什么事,我已经与愿意帮助出售该业务的同事讨论了这种可能性。” “我的文件在全家人都知道的安全位置上,详细记载了重要且安全的信息,这些信息对于企业开展业务所必需的信息,在进行销售之前应尽可能减少干扰和焦虑。”

位于明尼苏达州Prior Lake的Summit Wealth Advocates的注册会计师布鲁斯·普里默(Bruce Primeau)与FP Transitions公司合作制定了一项计划。他说:“我们已经开始将所有权转让给下一代。” “我们的计划是继续聘用年轻,有朝气的人,这些人对在不远的将来拥有所有权的机会感兴趣。”

Morris + D'Angelo的继任计划包括通过战略联盟进行增长,激励“加入的新声音或其他声音,了解所有权和领导力是不同的,最终可能是某种形式的ESOP”。 “我58岁,我的联合创始人是73岁,每周工作三天。我最年轻的技术合作伙伴是52。我的下一个真正有潜力的新兴领导者是42。我们正在寻找更具创新性的年轻人,并将他们培养成家。”

无论是外部购买者还是高层接班人,一个特征似乎都是下一代实践领导者的关键。

詹姆斯说:“我一直愿意牺牲,为了节省我休假的那一天,我热爱并过着舒适的生活-让某人掌控一切,使我的事业变得更好。 ”

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