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在Avantax,前1名全球总统推出咨询公司

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一旦认为是其计划的关键,就不会受到尊重的行业主管,不断增长的税收财富管理公司正在向前发展。

布鲁加拉近一年 揭开了达成协议 1ST Global以1.8亿美元,将其与HD背心相结合,前总统有助于领导百百年的独立经纪人经销商留下了新的Avantax财富管理。

它没有立即清除David Knoch - 谁是谁 2019年董事会主席在IBD倡导集团FSI - 自愿离开或收到解雇。 Knoch和Avantax没有提供有关他离开情况的任何信息。

1月,达拉斯堡价值梅库克克斯克斯地区公司 宣布 首席执行官约翰·蒙特化留下了“范围的观点差异 召开委员会先生作为首席执行官。“在本月后,布鲁加 任命 董事会成员克里斯沃尔特斯取代了他。

Knoch在高清背心的父母购买公司之前与第1次全球合作过度完成了18年。 Avantax让他总统 去年其税务智能研究所和高级企业家。根据Finra BrokerCheck的说法,他于1月27日离开。

在一个LinkedIn消息中,Knoch向Blucora向Blucora发出了关于他的出口的问题,但讨论了开放新的达拉斯咨询公司现在列出了他的个人资料。

大卫·克诺克,普雷斯顿溪资本
普雷斯顿克里克首都总统大卫·克中,作为第一届全球总裁的11年,以在布鲁加拉收购,并与2019年高清背心联合起来。

“普雷斯顿溪资本是一家咨询公司,我开始让我占用的时候,我努力找到一个永久的角色,我可以为一群人和我们的行业做出有意义的差异,”Knoch说。

Knoch的LinkedIn页面描述了咨询公司的目的 - 只有一条鞍座 网站 邮寄地址 - 作为“使财务咨询职业和财富管理行业更好,因为所有的生命都会影响。”

他在FSI LED行业的许多突出成员之间的第一届全球和有影响力的立场的管理 专家认为他是中央 在Blucora的交易中,将大型会计工练习的IBD与唯一的从业者为中心的高清背心带来。

第一个全球从1992年从高清背心旋转了不同的方法,以帮助CPAS和其他税务专业人士分支为财富管理。 9月,Blucora 重新安排 合并的4,100顾问公司是Avantax。

布鲁加 的代表 - 这也是税务申请软件的父母 - 通过电子邮件发送了关于Knoch从公司退出的陈述。

劳拉辛普森发言人表示,“大卫是在多年来增长的一个全球范围内的重要人物。” “我们祝他未来的努力最好。”

2018年,该公司仍然被称为 HD背心转换了其托管人 富达清算&监护解决方案的国家金融服务, 综合保真品计划软件,Emoney Advisor进入其客户端门户网站,并选择EnvestNet作为其新的咨询平台。那一年, HD背心首席执行官Bob Oros离开了 并成为Higgeward Advisors的首席执行官。

在Blucora首席运营业务和发展官Todd Mackay之后担任临时首席执行官,该公司 轻拍的oneTime Cetera金融专家首席执行官 去年6月,埃里克·瓦斯奎兹成为其财富管理单位的总裁。当Blucora在今年夏天移动时,他也将引导新的Avantax来自全新的办公室。

财富管理部门的执行机构在其父母公司上个月的另一个月之前。除了沃尔特斯于1月30日被评为新首席执行官,布鲁加拉 在CFO Davinder Athwal的月份早些时候正在踩下。

CFO和前投资银行家Rick Simonson的长期技术公司已加入公司作为专项顾问,因为Blucora搜索继任者。在它宣布的同一天,Athwal正在离开,Blucora说这是 获取员工顾问RIA 香港金融服务1.6亿美元。

布鲁加 本周将报告其第四季度收益。在准备好的言论中,在公司表示伴随着分析师的召唤中,他没有详细阐述首席执行官离境的原因,以便在陈述与业务绩效无关,战略或任何潜力不相关更改新计划。

麦凯说,第一届全球交易“进一步加强了我们的市场领导力,并加强了对该渠道的领导团队。”他还引用了未决的香港金融收购,作为Blucora在过去五年中取得成功的另一个例子 它早期关注在线搜索 和内容服务。

“我们相信现在我们现在拥有更大的增长机会 - 与一个更强大的公司和团队相比,我们在2014年做到了,”Mackay说。 “我们知道Blucora有很大的事情。”

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