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冠状病毒担忧犯了财务计划

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小型冠状病毒大流行导致美国人在十年内造成最大的财务状况。

美国CPAS研究所第1季度2020 个人财务满意度指数 从去年第四季度经历了20%的下降,标志着自2009年第四季度自2009年第四季度以来的最大季度下降。

驾驶四分之一季度PFSI下降的主要因素是PFS 750市场指数,这是由美国资本市场上的750家大公司组成的AICPA专有股指。与2019年第四季度相比,市场指数下跌了21%(20.9分),从过去三年中醒来所有的收益。

「我们正在听取全国CPA金融规划师的回复,现在比以往任何时候都依赖于他们的指导,以便在周四的陈述Andrea Millar的AICPA总监Andrea Millar表示。 “从客户安心,财务计划的原则没有改变,以获得税收高效的投资组合的主动规划,以及小企业贷款,CPAS一直在孜孜不倦地工作,以保护客户的财务未来,帮助他们实现他们的生活目标。“

AICPA PFP执行委员会成员Michael Landsberg建议税务计划举措可以帮助弥补投资损失。

“如果您知道如何工作这些损失,”冠状病毒燃料的投资损失可以帮助削减税收,“他在一份声明中说。 “审查您的投资组合,以查看您现在可以销售的潜在投资,以锁定税收优惠。更好的是,如果您想保持接触该资产类别,您可以购买类似的投资,并最终在30天后回购原始投资。务必等待至少30天,以避免“清洗销售”规则,以防止纳税人扣除丢弃的丢失在彼此的30天内交易大幅相似的证券。这种策略被称为税收损失收获,并有助于降低潜在的税收。“

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