案例研究:2017年的客户会计服务

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对于无法负担内部首席财务官或会计师的公司而言,外包会计服务并非始终是权宜之计。为企业提供客户会计服务的公司通常能够提供公司认为有价值的观点和广度的经验。

公司选择使用的软件在将效率传递给客户方面起着不可或缺的作用。下面的三家公司服务于截然不同的垂直领域,并根据客户的特定需求选择了CAS软件。这是他们的经验。

负担得起的首席财务官

产品: QuickBooks在线

公司: MissionFirst会计

员工用户: 4

开始日期: 2015

记录在案: CPA创始人兼总裁Linda Swick

目的: 在琳达·史威克(Linda Swick)创立MissionFirst会计之前,她是国际团队(International Teams)的首席财务官,该团队是一家全球性的基督教非营利组织,致力于为有需要的社区提供身体和精神援助。在那里,斯威克清楚地表明:“非营利组织由于其工作环境如此复杂而需要大量帮助。” Swick创立了MissionFirst会计来提供非营利部门所需的财务和会计专业知识,但通常资金太匮乏,无法以内部CFO的形式支付。

Swick之所以选择QuickBooks Online提供客户会计服务,是因为它具有成本效益,而且还因为它不需要聘请顾问就可以为您提供服务,并且提供了大量培训选项。

经验: 斯威克说,QBO最大的卖点之一是有多少应用程序与该软件集成。斯威克说:“它非常灵活,并将随着客户的增长而增长。”

基于云的QBO还使Swick渴望获得灵活性,使员工可以在任何地方工作。由于MissionFirst会计不需要那么多的办公空间,因此可以保持较低的开销。由于具有远程功能,她在招聘时还拥有更大​​的人才库。

此外,Swick说:“他们内置在QBO中的自动化对我们来说非常重要。它为我们节省了很多时间,并减少了数据输入的需求。”

但是,史威克(Swick)还发现,特别是对于她所服务的非营利部门,QBO的报告功能不够灵活。她说:“非营利组织必须报告净资产和基金结余,您必须在QuickBooks之外手动进行跟踪。” “如果这是一个简单的组织,那就很好了;但是,如果情况复杂,那么您在QuickBooks中花费的时间比您想要弄清楚报告的时间要多得多。”

公司成长: 斯威克说,要成为外包的CFO而不是内部的CFO,面临的挑战是“能够在适当的时候进行对话”。 “我们听到了该组织告诉我们的内容。我们在走廊或饮水机中所听到的都是我们所不愿听到的。”

她继续说:“我们很重视为客户提供服务。” “我们会定期与他们联系,因此我们不会每个月只说一次'嗨'。”

由于QBO减少了花费在数据输入上的时间,因此Swick和她的员工能够花费更多的时间与客户进行更好的对话。斯威克说:“客户想就'我们现在在哪里?'谈论五分钟,但在其余时间里,他们想谈论未来的计划和战略制定。”现在,该公司迅速执行月底结帐,并花费更多时间进行分析。

斯威克说:“我们还很年轻,我们仍在建立基础设施,但展望未来,我们希望能够为尽可能多的非营利组织提供服务,既负担得起又具有战略意义。”

有价值的观点

产品: Xero

公司: 数字每次转化费用

员工用户: 5

开始日期:2012

记录在案: CPA创始人兼首席会计官Jay Kimelman

目的: Jay Kimelman于2012年开始使用Xero,他围绕该软件建立了自己的公司。那年,他正在寻找基于云的总账。对于一家小型公司而言,没有太多选择,而Xero因其广泛的云功能而赢得了他的青睐。

经验: “ Xero的第一大功能是现金编码,” Kimelman说。 “我注意到我的很多客户都很习惯。现金编码使我们能够将事物分组在一起,例如按收款人分组,并对其进行快速处理。”

Kimelman描述了他曾经如何能够在几个小时内借助现金编码功能对11,000个交易执行清理操作。

Xero还可以连接到各种不同的应用程序。 “ Xero不必在所有方面都做到最好-它必须是最出色的GL软件,它是世界的中心,然后我们为他们找到了最好的应用程序,这就是它的强大功能,” Kimelman说。

但是,工资单给公司带来了一些挑战。 “该功能发布缓慢,因此,我们使用了像Gusto这样的附加服务,通过API将其引入,这对我们有帮助。” Kimelman说。

以前,在Xero中进行报告是“非常静态的”。 Kimelman必须在Xero和Microsoft Excel之间来回移动才能创建他需要的报告。现在,该软件得到了改进,提供了一个布局编辑器,允许用户创建灵活的报告。

公司成长: Kimelman在2000年至2003年期间担任南卡罗来纳州药品制造商Nephron Pharmaceuticals的首席财务官,并于2003年成立了自己的保健食品公司Total Nutrition 技术。

Kimelman说,内部会计服务与外包会计服务之间的区别基本上是深度与广度。他在食品和药品行业拥有丰富的经验,但是现在,他为各种行业的客户提供服务,并且可以利用他从每个行业中学到的知识并将其应用于其他客户。

Kimelman将其描述为“透视图”,这是他为客户提供的价值主张的一部分。 Xero可以发挥的作用是可以节省时间,因此他可以有意义地(不仅仅是以粗略的方式)将价值带给更多的客户。

Kimelman补充说:“我们正在2018年进行扩展。” “我们有一些重要的增长计划。我们正在研究工作流产品,我们将回到Xero平台。除了Xero Practice Manager之外,引入Xero HQ作为我们的主要仪表板数据来源也将为我们提供一个可以使用的平台。”

最终,Kimelman的计划是利用这种效率在日常运营中完全取代自己,以便他可以完全专注于经营公司。

下一件大事

产品: Oracle NetSuite

公司: BPM

员工用户: 30

开始日期: 2016

记录在案: 技术解决方案总监Bryan Rhody和咨询业务总经理Terry Hill

目的: Bryan Rhody于2016年加入BPM百强企业,与NetSuite成为业务流程外包合作伙伴是他的首批举措之一。 BPM多年来一直为CAS提供服务(该公司成立于1986年)。 Rhody说:“这是我们的核心服务产品之一,随着我们不断发展,公司认为这对我们非常具有战略意义。” “我们想要一个可以在任何阶段适用于公司的软件。”

NetSuite允许BPM提供适合任何规模企业的会计服务,无论是新近成立的初创企业还是正在计划退出战略的公司。 Rhody说:“ NetSuite BPM能够创建所谓的“捆绑包”或我喜欢称之为“盒装业务”的东西。 “它为BPM提供了构建预先包装的,针对特定行业的解决方案的机会,这些解决方案专注于我们所学的最佳实践。这使BPM能够更有效地部署我们的服务。”

Rhody补充说:“使用NetSuite作为我们外包会计服务的核心,我们可以更好地简化我们自己的服务,从而使我们对客户的效率更高。”

经验: Rhody表示:“外包会计服务的核心产品是财务和会计,但我们喜欢NetSuite所具有的重要功能,而不仅仅是库存和电子商务。” “我们与许多目前不需要的客户合作,但他们计划去那里。”

NetSuite的自动化工作流程也是BPM的一大亮点。 Rhody说:“无论是批准还是进行路线选择,内置这些功能都是一个很大的优势。”

Rhody补充说,NetSuite为BPM的客户提供了一个可以“量身定制”的解决方案。 “我们的客户开始专注于他们的核心业务和他们的下一件大事,而我们专注于会计和咨询方面,而系统则自理。”

Rhody说,该软件提供了标准化。 “这是为了在后台提高效率,这就是客户在外包服务时所追求的。我们能够更好地标准化和简化自己的内部流程。”

尽管NetSuite为BPM和公司客户提供了很多支持(Rhody称该公司的入职和支持编程“非常庞大”),但Rhody也表示,变革总是很难的。内部教育和培训一直是一个挑战,但是,“归根结底,这一切都与提供一流的会计服务有关。我们的团队希望能够使用它并运行它,但是学习新软件是一个挑战。在NetSuite的帮助下制定全面的培训计划,以使我们的人们赶上进度,这是巨大的帮助。”

公司成长: 特里·希尔(Terry Hill)于10月加入BPM,负责领导该公司的CFO和控制器服务线,为中端市场公司提供支持。

“随着特里的加入,我们的目标是进入高端市场,”罗迪解释说。 “我们的目标客户将需要更复杂的功能-主要是技术,金融服务,金融科技,生命科学和生物技术领域的公司。”他还认为,风险资本和私募股权是增长的引人注目的领域。这些合作伙伴以极高的速度和效率做出决策。我们将NetSuite视为合作伙伴,因为它具有效率和灵活性。”

希尔补充说:“我们希望提供即时的价值,但要从一开始就全面关注企业的全部需求。”

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