Blucora将高清背心与1st Global结合在一起,称为Avantax财富管理

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在收购1st Global后不到六个月的时间里,Blucora将其HD Vest和1st Global财富管理部门合并在一起,将其更名为Avantax财富管理,重点关注税收筹划建议。

早在3月,Blucora宣布以1.8亿美元的股票收购1st Global(请参阅 HD Vest母公司Blucora以1.8亿美元收购1st Global)。 HD Vest金融服务公司和1st Global与会计师和税务专业人士合作,帮助他们为客户提供财务计划和财富管理服务。这个想法是将HD Vest的个人税务顾问重点与1st Global的机构,多伙伴重点相结合。 HD Vest和1st Global总共拥有4,200名关联顾问,管理着超过670亿美元的客户资产。

Blucora计划以Avantax财富管理的新品牌联合起来,计划通过最先进的工具和软件提供以税收为重点的建议。

Blucora财富管理总裁Enrique Vasquez在一份声明中说:“随着Avantax的推出,我们正在为HD Vest和1st Global创建一个强大的品牌,旨在重新定义Tax-Smart财富管理的含义。” “每年投资者在税收方面的表现都会降低1-2个百分点。我们希望与顾问合作,提升业务水平,传达以税收为重点的方法的重要性,最重要的是为客户提供更好的解决方案和结果。 ”

6月,Blucora推出了其专有的Tax-Smart投资软件,以帮助顾问为客户提供税收筹划。最初的Tax-Smart模块侧重于税收损失的收集,该公司计划在年底之前增加更多Tax-Smart模块。

新的Avantax品牌将利用Tax-Smart软件为财务顾问提供工具和流程,以为其客户结合税收筹划和财富管理策略。

Blucora总裁兼首席执行官John Clendening在一份声明中表示:“与将税收视为每年一次的活动的更广泛的金融行业不同,我们认为,每个财务决策的核心都是税收决策。” “通过统一和推出新工具,Blucora是第一家也是最大的以税收为重点的整体金融提供商,进一步巩固了其为客户提供一体化税收和财富管理的地位和能力。”

预计品牌重塑将分两个阶段进行,HD Vest将于9月中旬转换为Avantax财富管理公司的名称,然后在获得监管部门批准后再转为1st Global。

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