在冠状病毒中会计师转移到更多咨询服务

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会计师和税务专业人员一直在帮助其小企业客户应对COVID-19大流行带来的经济影响,在漫长的税收季节结束后不再进行例行合规工作。

汤森路透(Thomson Reuters)税务专业人士客户市场总裁夏洛特·拉什顿(Charlotte Rushton)表示:“多年来,我们一直在帮助我们的客户从纯粹的合规重点转变为更多地为客户提供咨询服务。” “我们已经看到了今年的加速发展。我们在举办的研讨会上提高了50%,以帮助培训会计师如何使用这种工具和技术来改变这种关系。”

当然,在大流行之前,咨询服务的趋势一直在持续。会计师一直在提供服务,例如帮助客户确定用于其业务的实体结构类型,担任首席财务官,为所有者和股东提供补偿建议,在何处扩展位置或关闭位置,何时扩展人员或减少人员,以及所有形式的税收筹划建议。但是大流行似乎加速了这一趋势。

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拉什顿说:“今年的重点更多地放在了我作为一家小企业如何维持生计上。” “我如何获得已提供的PPP贷款?拿到后该怎么办?我如何申请宽恕?将纳税截止日期从4月移至7月后,我们看到我们的客户(会计师)放弃了所有退税业务,而真正专注于如何通过政府计划帮助小企业客户获得所需的支持,然后他们在七月底之前再次采用了合规计划。我曾经说过,我们的许多客户在这段时间里的行为有点像治疗师。压力很大。这种大流行对小企业造成了不成比例的影响,因此会计师在帮助他们维持生计和生存方面发挥着关键作用。”

Harper的业务经理Julie Smith&俄亥俄州哥伦布市的CPA Plus公司在她的公司管理了这一转变。她说:“在过去两年中,我们在这里进行了整整180次过渡。” “每个人都严格执行合规性工作,会计工作和截止日期工作。并不是说我们仍然没有这样做,但是我们已经将我们的商业模式转变为提供咨询服务。任何进来的客户,他们都会采用新模式。他们正在获得知识的转移。我认为大多数注册会计师事务所都在做我们正在做的所有相同的事情。他们只是不为此付费,也没有将其纳入整个员工可以遵循并且客户可以理解的流程驱动模型中。”

New prospective clients go through an initial meeting with 哈珀 &会计师向其解释公司如何工作的公司,以了解他们是否合适。会计师与客户共同探讨问题,以确定他们是否具有正确的业务实体类型,以及如何设置他们的健康保险和工资单。

史密斯说:“我们仔细检查了所有内容,并与他们交谈并向他们解释。” “然后给他们一个有形的项目,PowerPoint,就是知识的转移。”

Now, with the pandemic going on, many of the meetings happen through Zoom or over the phone, although the 哈珀 offices have reopened since the start of the pandemic. “We’re very technology driven and very progressive in how the firm is run,” said Smith. “Everything can be done electronically through Zoom, email and the portal, however the transfer of that ‘tangible item’ can be given. We definitely didn’t miss a beat with the whole pandemic when we had to make that complete switch of no one coming into the office. Our office is open now. We allow the client or potential client to make that choice. Which do they prefer? Do they want the Zoom call, the phone call, or the face to face?”

哈珀 &公司有13名员工,其中包括7名注册会计师。它专门帮助专业服务公司以及牙医和正畸医生。公司的独资经营者史密斯(Smith)和格伦·哈珀(Glen Harper)几年前参加了汤森路透的合作伙伴峰会,并认为咨询是未来的潮流。

史密斯说:“这是我们想要经营公司并发展公司的方式。” “最近几年我们看到了显着的增长。我们的收入可能增加了一倍,甚至想一想或大声说出来也很疯狂。知识的转移不仅是客户的,而且是员工的。每个人都了解流程和角色,这只是有效地经营公司的一种方式。”

一些会计师一直在提供咨询服务,以帮助其客户为小企业获得“薪资保护计划”贷款,其中包括达拉斯的一位会计师,他还与汤森路透合作。 “我们从他那里得到了一个很好的印象,因为他帮助一家零售客户获得了这笔贷款,并在企业倒闭时保持了偿付能力,从而节省了员工,” Rushton说。 “我们实际上是在帮助他们提供类似的内容。 PPP信息来自政府。我们的编辑团队正在研究它的含义,翻译方法以及应用方法。使用这些程序的会计师会给我们一些非常好的反馈,以帮助他们参与进来。[PPP]资金在第一批中很快就用光了。那些上船的人得到了钱。现在转向如何获得宽恕,以及在准备账目和负债时如何计算。它是资产吗?是收入吗?帮助他们做到这一点也至关重要。”

汤森路透(Thomson Reuters)还一直在帮助客户提供州税方面的内容,因为越来越多的州试图应对这场危机,这场危机削弱了他们的收入,同时还处理了最高法院2018年裁决对 南达科他州诉韦费尔 关于州如何从州外卖家(例如电子商务网站)收取销售税的信息。另一个新出现的问题是,各州应如何处理在其他州离家远距离工作的雇员,以及州税收关系是否也适用于他们。一些州一直在给予临时豁免,直到雇员准备好返回办公室为止。

“我的感觉是,由于大流行期间的公平性与预算短缺以及潜在地将自己锁定在巨额亏损之间的紧张关系,许多机构尚不确定如何继续进行下去。收入条款。”汤森路透Checkpoint Catalyst国家税务编辑团队的高级编辑丽贝卡·牛顿-克拉克(Rebecca Newton-Clarke)说。 “我认为这就是为什么您看到这些大国不愿偏离。在某些情况下,这些机构可能没有现行法律赋予的豁免权,它们在这些方面也可能需要采取立法行动。”

哈珀 &公司还一直在为客户提供有关如何处理州税的建议,以及由于国税局和各州在今年大流行期间给纳税人更多的时间而导致的提交截止日期的各种延迟。史密斯说:“我们在这里拥有州和地方,因此所有这些都是一揽子计划。” “我们不会一无所有,因此我们不断地了解他们的处境,并能够就此提供建议。我们有负责某些客户的会计师,他们都负责与每个客户一起进行该过程,以确保4月15日或[7月15日]不会出现意外。每个人都知道他们的立场和需求有待完成。”

该公司还帮助66位客户购买了PPP贷款。 “只要有类似的新事物出现,我们都会为所有客户提供咨询,”史密斯说。 “当我们从事类似工作时,这是与客户达成的单独协议。 TCJA,我们做了咨询。 PPP,我们做了咨询。他们从我们公司得到的是税收筹划和税收预测。我们一直与他们保持联系。我们不希望成为4月12日向您提供所有这些信息的公司。我们希望整年都这样做,有四到六次接触。我们的一些客户获得12分。这取决于我们要处理的客户类型。但是,我们绝对可以避免与客户每年一次的年度接触。它创造了更好的关系和价值。它为成功奠定了基础,并为我们建立了成功。”

会计师还学会将客户交给公司中的其他人,以提供各种咨询服务。史密斯说:“一旦我们的会计主管精通了一些东西,就很容易将客户移交给他,让他授权并管理和处理该客户。” “我们已经不必成为唯一与客户进行沟通的人,而这正是进行过渡之前的模式,我认为对于那些所有者而言这很难。这种关系很难分开,但是如果您想看到增长并看到下一代蓬勃发展,就必须放开那些束缚。”

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