5个技术栈的5个提示

我有吗 用这个?学到这一点需要多长时间?我要记住另一个密码吗?

如果您是会计师,则在向新软件引入客户时,您可能会听到这些情绪或类似这些情绪。

许多会计师事务所了解合适的技术如何帮助他们更好地检索和分析财务信息,管理现金流量,提供深入的报告,并提供补充传统产品的几个额外福利。他们了解技术之间的相关性和增强的服务质量。结果,它们与特定的技术堆栈合作。

然而,客户端通常必须哄骗他们的现状工具,即使是那些工具是纸张,电子表格和电子邮件,甚至(也许尤其)。

你是怎样做的?我们要求五个会计师事务所的领导人权衡如何解决船上过程。以下是您今天可以申请的五个提示和技巧,这可能会使那些不情愿的客户采用,甚至学会爱您的技术堆栈。

创造期望和预测问题

Cassidy Jakovickas,CPA和总裁 MBS会计公司,建议立即“立即将客户介绍其云技术生态系统。然后,您可以创建期望,这是如何最好的服务 他们的 需要。我们通常会告诉客户,实现这项技术将使他们的手动任务时间减少至少50%。“

您还应该对这将需要多长时间来设置自己的内部期望。 MBS会计的技术堆栈包括QuickBooks Online,收据银行,比尔(Bill.com和Sharefile)。通常,该公司在一到三个月内实现新技术,具体取决于组织的规模。

尽管您讨论了技术,但客户仍将有问题。预期他们的犹豫并解决了他们,劝告Jakovickas。拥有本次讨论提供了另一种强调您的技术堆栈的好处的绝佳机会。例如,如果客户要求基于云的解决方案的安全性,MBS会计团队可以向他们保证,“云技术使用像传输层安全性等安全保护,并且通常比本地应用程序和物理文件更安全。”

合作和更新

您总是希望使用您的客户对您的客户感到满意的时间表,建议Jason Wolcott,项目总监 益气金融合作伙伴。虽然它可能似乎是令人行的,但他强调,在船上时,它应该不要匆忙。他的公司是软件不可知论者,通常与Quickbooks Online和Bill.com等解决方案一起工作,并且实施需要在一到四个月之间取决于业务的规模。

“让客户驾驶时间轴,所以他们不会沮丧,”他解释道。 “通常,他们最终到了几个月前所说的东西。”

他还规定了补充时间表规划一致的更新。 “我们提供每周更新,我们在流程和大量培训,期间和之后。”

Build trust

Jason Blumer, CEO of thriveal. 和所有者 Blumer CPA. ,建议使用onboarding进程作为与客户建立信任的机会。

“我们将软件实现视为对准确工具的深入承诺,允许客户更有效地运行业务,”布鲁默说。 “当他们看到你正在投资改善他们的业务时,他们更有可能在未来信任你,并对额外服务提出进一步的建议,将您作为可信赖的顾问的角色巩固。”

这次信任将在船上现有的客户到新技术时偿还。 “船上的思考和时间是相同的考虑因素和现有客户,”Blumer说。 “在新软件上所需的信任已经奠定并存在现有的客户,但最终存在和新需要与船上相同的时间。”

Round up experts

成功的船上需要在您的处置中拥有强大的专家池 - 团队成员,具有各种技能和专业知识,他们可以超越意外的障碍。

“如果他们对他们正在使用的团队舒适,客户更可能对船上的新技术和学习新流程进行积极反应。如果客户知道该团队有经验为类似公司或公司面临类似问题的公司的经验,但过渡是更顺畅的,“业务发展总监Manoj Bhutani说:” 肥胖 金融服务 。 “您应该从少数致力于船上的新客户端开始。从那里,您可以搬到包含可能在船上播放的各种技能的成员。“

Document

在新技术上的船上客户端是理想的不是一个完成的事件 - 毕竟,您的目标是船上所有新的和现有客户,以扩展您的服务并创建价值。如果您记录了最佳实践,则每次都不必重新调用轮子。

斯科特·奥恩是合唱团 Kruze Consulting. 是一家专注于风险投资资助的初创公司的领先金融和会计公司。该公司最近赢得了今天的会计议会荣誉,最重要的是2020年的新产品。 ORN建议公司“记录您希望客户使用的每个技术系统的所有优势。这包括创建PDF,模板电子邮件和帮助视频。您的客户需要了解技术不是可选的,而是它们需要使用的技术堆栈的一部分。您的文档将提供所有必要的信息,以便您可以在实施期间的任何时候避免惊喜。“

Jeannie Ruesch. 担任比尔市营销总监,并在会计行业工作超过七年。她以前在Xero和Sreet Group工作过。
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