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注册会计师可以在10个领域中增值,发展实践并为利益相关者提供服务

后见之明是20/20,而2021年终于来了。今年已经显示出对注册会计师在内部和外部向其服务的组织和利益相关者提供服务的需求增加的迹象。为了能够提供服务水平,及时做出响应并适应变化,注册会计师必须不断建立自己的工具箱,转变思维方式,并在框外思考以进行交付。

让我们在四个类别中讨论注册会计师要关注的10个领域。第一类是4 T:技术,思想领导,税收策略和工具箱。第二类是3个P:人员,流程和利润。第三类是“ 2 As”:问责制和倡导。第四个也是最后一个类别是1 C:通讯。

技术

技术是需要持续监控和评估的领域。利用技术来做更高层次的工作并提供更多的见解非常重要,尤其是在当今时代,我们需要适应许多变化,需要应对这些问题。今年,注册会计师必须确保在“繁忙季节”做好技术准备。

让我们退后一步,评估一下流程:流程需要花费多长时间,流程的痛点是什么以及瓶颈是什么。 CPA必须尝试使用​​自动化来解决这些问题。注册会计师需要确保他们跟上创新的发展。公司必须在其公司,专业团体和/或顾问委员会中分配或保留一个人员或组织,以随时了解最新动态,并定期进行更新和建议,以确保公司尽可能有效地执行流程。

精神领袖

我们在个人和职业生活中想要完成的所有事情都可以以正确的心态来完成。一个人可以拥有世界上所有最好的工具,技术和团队,但是如果没有正确的心态,那就没关系了。如果您没有正确的思维方式,领导才能和思维方式,那么您将无法在光学之外取得成功。您将无法成功,无法以可持续的方式成长。确保您是积极主动的,而不是被动反应的,您可以从30,000英尺的视角以及工厂现场以及介于两者之间的所有内容来思考问题。确保有洞察力。确保不要仅仅根据我们有限的个人经验或切饼程序解决方案来做出决定。确保决策是经过深思熟虑的计划,并以促进成功的环境和可持续的方式执行。所有这些都很重要。思想领导是一个过程。

税收策略

刺激方案,可能的税收政策变化以及税收筹划的细微差别使今年成为对客户和其他利益相关者提供建议的重要一年,注册会计师将就如何实施税收策略提供建议。通常,注册会计师没有针对如何向客户出售税收筹划的全面计划。向客户提供零碎的信息对客户和CPA都是不利的。随着美国税收政策方面的事情继续发展,注册会计师可以使用博客,播客和网络研讨会向客户告知有关更改以及更改如何影响客户的信息,而不必让客户与他们联系。这并不意味着您必须自己做,或者让您的公司独自承担这项任务。您可以利用其他从业者,顾问,承包商等,并使用他们拥有的资源,使他们可以使用这些资源。

您可以将其视为订阅了所有利益相关者都可以使用的图书馆,而不是尝试重新发明轮子并抽出时间来跟上所有事情。拥有健壮的模板和技术资源可以帮助注册会计师花费更多时间帮助客户规划如何利用税法作为财富积累和业务扩展的一部分,而花费更少的时间来处理税务合规和税务准备工作。

工具箱

人们通常会设置某些东西,而不对其进行任何维护。然后,他们发现自己缺少了碎片。想想您何时购买电子产品。您不希望将电子设备保留两年以上,但是最终会将电子设备保留五年。假设它是一台仍在运行的旧笔记本电脑,因为您仅使用它来完成一些个人任务。您无需购买额外的充电器或获得额外的内存。突然,您需要一个新的充电器和更多的存储空间。您无法升级笔​​记本电脑,因为笔记本电脑太旧并且配件不再出售。

如果您在初次购买笔记本电脑时为笔记本电脑购买了其他附件,则不会遇到这种情况。始终计划获取完成工作所需的备件。务必确保在需要之前定期更换设备。确保您不仅仅是在做事情,也没有为了拥有它们而积累不同的订阅,程序和工具。

让我们以为PPP资金和其他资金提供咨询服务的示例为例。您可以自己创建所有报告。每次客户与您联系时,您都可以手动创建信函,订婚信函和建议。或者,您可以主动进行事先准备,然后进行信封计算,以找出哪些客户有资格获得下一轮融资,并主动与他们联系以询问他们是否要申请捆绑销售服务或特殊咨询服务。这样一来,这并不是零星的磨难,客户会在任何时候都与您联系,以获取信息和帮助。利用技术和拥有可用于快速发送建议的应用程序,可快速用于计算客户资金需求的报告模板,您可以用来简化流程以花费更多时间为客户增加价值的事情减少了精力和行政工作的时间。您可以进入工具箱并提供增值服务。

培训应持续进行。您不应该为您的员工,客户或利益相关者提供培训。您不必自己或在公司创建所有培训。您应该有一些入门培训提供者,其中一些人是广泛的,其他人是您的利基市场,其他人是实践管理人,等等。您还应该有一个团队来帮助您进行销售,营销和品牌推广。您在专业领域可能是最好的,也可能是最好的,但是如果您理想的客户不知道您的存在或您为他们做的有能力,那么您可能会失败。如果其他CPA在全球开展业务,并且您将自己仅限于本地业务,那么您确实必须看一看,看看如何打造自己的品牌,并确保扩大您的覆盖范围。确保您的工具箱中充满帮助的内容。

您想让自己的企业赚钱,但是如果您只是赚钱,那您就不会真正从事增值业务。您的企业应该增加价值。您的业​​务应该会产生影响。您的企业应该在促进职业发展中发挥作用。

过去,人们习惯于由管理者统治,这些管理者基于权威行使恐惧。这些经理告诉员工,他们应该为有一份工作感到幸运,因为有一百个人正在等待这份工作。这些经理告诉员工要做好工作,低着头,当他们被告知是什么时发表意见。我们不再生活在与工作相关的环境中可以接受或容忍这种领导风格的时代。

通常,当今的管理人员和领导者都忙于高级行政职责和企业管理事务。这使管理人员和领导者脱离了“工厂层”,并使他们不再暴露于日常的一线客户与利益相关者的互动中。由于这些领导者和经理不会定期与从事艰苦工作或为客户和利益相关者服务的员工互动,因此他们不会获得初级和非管理人员可以提供的见解。

经理和领导者可以采取各种措施来向非管理人员提供代理,可见度和发言权。注册会计师可以向初级咨询委员会和平台提供建议,在此,一线服务于客户的人员,入门级员工,下级经理和行政人员可以发表意见并向经理和领导者提出想法。非管理人员可能对如何改进象牙塔和C套件中的人员可能没有的流程有很多好主意。

多样性,公平性和包容性已成为整个会计界和与工作相关领域的流行语。人们通常只会在工作中做一些可以从金钱上和地位上奖励他们的事情。您会看到某些人只与那些角色级别高于其角色的人说话,例如,他们的老板,老板的老板,公司的所有者或最高级主管。您会看到某些人仅在需要帮助时才与他们的员工交谈,而不是建立融洽的关系。会计界有很多忙碌的时期。人们可能不希望在开会和完成工作的截止日期前进行聊天。在多样性方面,由于许多有色人种的女性代表不足,薪水不足,工作过度和支持不足,因此她们可能无法与决策者联系。由于有色人种妇女可能无法与其组织内的有影响力的人接触,因此她们可能无法获得获得赞助才能获得晋升或席位所需的机会。当有色人种扮演重要角色,而其他人与老板和决策者之间有着紧密的联系时,她们继续获得具有绩效指标的工作,而绩效指标是基于产出而不是影响和潜力的。如果您无法与组织内有影响力的人接触,则无法与他们建立牢固的业务关系,也无法确保能够为您带来高度可见性的项目。

必须有一个更真实,更主动和有意识的主动性,使多样性,公平和包容成为一个充满活力,充满激情的项目,而不仅仅是庆祝节日和雇用多种多样的员工来平息人们生活的主动性。人们应该不遗余力地将对他们而言与公司不同的人包括在内。例如,经验丰富的CPA可以聘用初级职员在会议上为他们提供影子,指导有抱负的CPA的其他公司的人,或者发起年度奖学金计划以使代表性不足的会计候选人受益。人们可以做出个人承诺,以确保他们认可各行各业,背景和水平的同事,但要养成与其他群体的人打招呼并提供跨职能培训和会议的习惯。

最后,涉及人员时,员工队伍发生了变化,我们所有人都可以在变更管理中发挥作用。人们正在做很多脑力劳动,而不是艰苦的劳动。人们正在利用更多的技术和软技能来完成工作。期望人们从进行15个小时的数据输入到进行15个小时的数据分析是不现实或可持续的。一个人会因信息过载而疲劳,而盯着数据却会眼花cross乱。工作场所必须变得更加灵活。我们不是在这里开幼儿园班,每个人都应该开心地睡个午觉。工作的性质已经改变,我们的工作应利用技术并拥有更大的灵活性,以便人们可以拥有美好的事业和美好的生活。

处理

工艺非常重要。如果您雇用精明,积极进取,在情感和文化上都很聪明的刚毕业的毕业生加入您的组织,并且让他们坐在那里复印,追逐付款,做一些平庸的事情,因为您的流程没有达到标准,那么您将输掉他们。没有人愿意花五年左右的时间来获取150小时的时间,参加CPA考试并去做平凡的工作,而这对组织,客户和利益相关者的价值却微不足道。无论您是否意识到,您的流程都是员工保留的一部分。一些公司试图通过外包艰苦的工作来减轻他们的流程。没有计划的外包工作也不有效。在外包工作之前,您必须拥有良好的系统。您必须将工作外包给也有高效流程的组织。否则,您将浪费公司的资源。

例如,如果您的组织已被保留来处理客户的工资单,而您的客户仍在使用手动时间表,则该时间表需要邮寄到您的办公室并手动输入到Excel电子表格中,该表格随后被格式化并导入到薪资处理系统中,该过程效率低下。您的员工会感到无聊和压力。在关键的工资期限和繁忙的时间里,您的组织可能会遇到处理工资的延迟。在当今时代,可以帮助客户实施许多应用程序,以确保以电子方式捕获,批准,提交和处理时间表。这样,您的员工可以通过处理特殊假期,提供入职和离职协助等问题来为客户增加价值。当流程变得更加高效时,您的公司可以增加价值,使用价值定价,留住员工并保持其忠诚度。为利益相关者提供服务和资源。

利润

企业应该赚取收入,并帮助有关的利益相关者积累财富并改善其财务状况,财务状况和财务自由。说起来容易做起来难。现金管理和增长对于您的实践管理战略计划以及要提供的服务水平至关重要。如果您不了解自己的利润,不了解保留客户或为客户提供服务的成本,或者您不知道间接费用和固定成本是多少,或者您不知道成本扩大业务规模,您无所适从。如果您没有实时预测不同情况的工具,那么您就没有足够的信息来做出影响公司财务的决策。注册会计师需要确保我们提供给客户的信息有用且及时。我们还需要确保内部使用的信息有用且及时。您的实践应该模拟您希望客户拥有的东西。例如,在理想的情况下,如果您拥有一家咨询公司来帮助其他CPA扩展业务以实现数百万美元的收入,在两天内完成新客户的入职培训,并能够为该客户完成项目45天后,您的客户也应获得该级别的服务。

您如何确保在提供新服务和产品时能够获利?您创建一个Beta程序来测试服务或产品,并利用客户的经验,研究和行业洞察力完善服务和产品,然后再将其发布给公众或客户。

问责制

问责制至关重要。当我们尝试创建更多的协作工作环境,为团队增加价值等时,我们必须对他人负责,并对自己负责。例如,当您为客户提供服务时,您必须具有自动处理所有管理任务,允许客户提供和跟进信息文档请求并向他们发送有关截止日期和未完成项目的提醒的结构。当您利用技术时,它不会成为繁琐的任务。您应努力让员工不要追逐付款,文件和要求。在加入客户之前,您应努力为客户设定明确的期望,以便他们了解您的公司如何运作以及期望与您合作的期望。毕竟,您要提供增值服务,而不是持续要求提供相同信息和过期发票。

想烤蛋糕。您会在错过鸡蛋时开始烘烤蛋糕吗?您不能只剩下剩下的鸡蛋糊,就派人去商店买鸡蛋,将糊糊放进烤箱,然后在蛋糕上扔炒鸡蛋。这是一个不好的类比,但它说明了在拥有所需的所有组件和工具之前开始进行客户端工作时发生的情况。当客户零碎地为您提供所需的信息时,工作效率低下。当您利用技术改善工作流程和与客户的互动时,您可以清楚地了解客户请求中缺少的内容,并可以自动进行提醒等。让客户承担责任使事情变得不同。不害怕与不遵循指示,不及时提供信息并且不及时向您付款的客户分道扬be可能会带来挑战,但是您必须确保遵守设定的界限和结构为您的公司奔波,并在少数情况下例外。如果您发现客户问题或延误是由于流程中断,工作流程中的瓶颈或团队内部问题引起的,请着手解决问题,修复客户关系并保护您的企业声誉。

倡导

当人们听到倡导一词时,就会想到公务员,政客,说客,无偿法律服务等。您不必成为烈士或仆人领袖即可在自己的影响力圈中为他人提倡。您可以在任何地方服务。例如,作为专业会计协会的成员,当这些组织的领导人倡导财务政策并要求就财务事项提供更多指导时,您的代表就是这些组织的治理。想想注册会计师如何主张用购买力平价基金支付的费用可扣除。倡导的另一个例子是,如果您是一名注册会计师,并且是一名教育工作者,并且您加入了团体,并促使该请愿书成为金融知识和个人理财教育的必修课,则该课程将教给K-12和大学的学生。

如果您是内部注册会计师,则无论您身在何处,都将是可信赖的专业人员。您可以帮助跨职能团队和不同级别的管理人员做出更合理,可持续和公平的财务决策。例如,您可以使用从工厂车间和跨职能团队互动中获得的见解,以促进有关需要进行的投资的讨论,以提高工作效率并确保工人完成其工作所需的工具不会停止运行。等等。通过解决破坏的流程,您可以帮助人们释放时间和精力,还可以帮助组织节省资金并留住员工。

通讯

沟通至关重要。保持透明,并让利益相关者了解问题。人们希望与时俱进,了解变化如何影响他们。人们想知道期望什么,财务后果是什么,最坏的情况是什么。作为值得信赖的专业人员,您必须是理性和真理的代言人。

积极聆听至关重要。作为注册会计师,您将需要具有较强的人际关系和软技能,以获取有关影响利益相关者的情况的大量知识。无论您是在内部工作,为外部客户服务,领导团队,促进培训还是在非营利组织中担任志愿人员,您都必须树立信任并让利益相关者听到。

结论

作为注册会计师,保护公众和为利益相关者服务是我们的工作。向参与我们并寻求我们服务的人们提供及时和有用的信息是我们的工作。练习专业的怀疑态度并管理我们的团队是我们的工作。 CPA代表PUBLIC认证会计师。在数字时代,第四次工业革命,大流行和偏远的虚拟工作场所中,我们的职业正在发生着一切变化,我们必须充分发挥自己的优势,缓解我们的弱点,并适应变化,同时提供增值,向前向我们的客户,同事,合作者和其他利益相关者提供实时的信息。

2021年5月将是您和您的实践在这10个领域中不断发展并变得更有效率的一年。愿您利用技术来释放资源,以便更好地为客户服务并体验更好的生活质量。祝您有个“忙碌的季节”。

(2020年11月30日,我在亚马逊上自行出版了两本书。其中一本书与咨询服务有关。在 咨询的智慧之珠:戴许多帽子的CPA所讲的故事,技巧和思想,我分享了故事,技巧和思想领导力,为建立咨询实践奠定了基础。我讨论了如何从别人下订单和编写脚本转变思维方式,为自己的成功奠定基础。)
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