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10个地区,CPA可以增加价值,增长他们的练习和服务利益相关者

后威尔是20/20,终于来了2021年。今年已经表现出对CPA在内部和外部提供给他们所服务的组织和利益攸关方的需求增加的迹象。为了能够提供服务级别,迅速响应并适应更改,CPA必须连续构建其工具箱,转移他们的心态并在盒子外思考来交付。

让我们讨论10个区域可以专注于四个类别。第一类是4 TS:技术,思想领导,税务策略和工具箱。第二类是3 PS:人,过程和利润。第三类是:作为:问责制和宣传。第四个和最后一个类别是1 C:沟通。

Technology

技术是一个需要持续监测和评估的区域。利用技术要做更高级别的工作并提供更多的洞察力是重要的,特别是在我们有这么多变化的情况下,我们必须适应和问题我们需要回应的问题。今年,CPA必须确保他们准备好,技术明智,为“繁忙的季节”。

让我们恢复退步并评估流程:过程需要多长时间,疼痛点是流程以及瓶颈是什么。 CPA必须尝试使用​​自动化来解决这些问题。 CPA需要确保他们及时了解创新的发展。公司必须在其公司,专业社区和/或咨询委员会内分配或保留某个人或组织,该咨询委员会在其经常对新的发展,更新和定期建立新的发展,以确保公司尽可能有效地执行流程。

Thought leadership

我们希望在我们个人和专业生活中完成的一切都可以通过正确的思维方式完成。人们可以拥有世界上所有最好的工具,技术和团队,但没有正确的心态,没关系。如果您没有正确的思维方式,领导技能和思想过程,您将无法在光学中取得成功。您将无法成功,以可持续的方式成功。确保您主动,而不是反应,您可以通过30,000英尺的视野以及从工厂地板和之间的一切思考。确保有洞察力。确保不仅根据我们的个人体验或Cookie-Cutter解决方案而制定决定。确保决定是考虑计划的,以促进导致成功的环境和可以持续的方式执行。所有这一切。思想领导是一个过程。

Tax strategies

刺激计划,可能的税收政策变化以及税务规划的定期差别使得今年是每年比以往任何时候都能建议客户和其他利益攸关方的CPA就如何实施税务战略。常时CPA没有全面的计划如何向客户销售税务计划。为客户提供零碎信息是客户端和注册会计师的孤立。随着事项在美国税务政策前方继续发展,CPA可以使用博客,播客和网络研讨会来通知他们的客户对变化以及改变如何影响它们,而不是将客户联系到他们。这并不意味着你必须自己做或者让你的公司独自接受这项任务。您可以利用其他从业者,顾问,承包商等,并使用他们拥有的资源,使这些资源提供给他们。

将其视为订阅图书馆,即所有的利益相关者都可以使用,而不是试图重新发明轮子并花时间抽出你的一天,以便及时了解一切。拥有强大的模板和技术资源可以帮助CPA花费更多时间帮助客户计划如何利用税务代码作为财富建设和业务扩展的一部分,以及处理税收合规和税务准备的时间更少。

Toolbox

人们经常会设置一些东西,而不是对它进行任何维护。然后他们弄清楚他们缺少碎片。想想你购买电子产品。您不希望将电子设备保持两年多,但最终保持设备五年。让我们说这是一台旧笔记本电脑,因为你只用它来做一些个人任务。您没有购买额外的充电器或获得额外的记忆。突然间,您需要一个新的充电器和更多存储空间。您无法升级笔​​记本电脑,因为它太旧了,并且附件不再出售。

如果您在首次购买它时购买了笔记本电脑的额外配件,您将不会在这种情况下。始终计划获得完成工作所需的备件。始终确保在必须之前定期更换您的设备。确保你不只是做事情来做它们,而且你并没有为拥有它们而分配不同的订阅,程序和工具。

让我们使用为PPP资金和其他资金提供提供咨询服务的示例。您可以自己创建所有报告。每次客户端都达到您时,您可以手动创建字母,参与字母和提案。或者,您可以预先积极主动并准备它们,并在其背后进行信封计算,以弄清楚哪些客户有资格参加下一轮资金,并积极地向他们达成,以便询问他们是否希望注册捆绑服务或特殊咨询参与。这样,这不是零碎的磨损,客户在所有时间里到达您的信息和帮助。利用技术和应用程序您可以使用它来快速发送提案,其中有报表模板可以快速地用于计算您的客户的资金需求 - 这些是您可以做的事情,以简化更多时间为客户增加价值增加价值更少的时间做咕噜声和行政工作。您可以访问您的工具箱并提供增值服务。

培训应不断完成。您不应该争抢为您的员工,客户或利益相关者提供培训。您不必创建自己或您公司的所有培训。您应该有一些Go-to-Training提供商,一些广泛的培训提供商,其他特定于您的利基特定的其他人,以及具体练习管理的其他人。您还应该有一个帮助您销售,营销和品牌的团队。您可以成为您所在地区的最佳和最伟大的专业知识,但如果您的理想客户不知道您存在或者您有能力为他们做的事情,您就会失败。如果其他CPAS正在全球会业务,并且您将自己限制在当地的参与中,那么您真的必须看看,并了解如何自己品牌,并确保您扩大您的范围。确保您的工具箱填充有关要帮助的事情。

People

您希望您的业务赚钱,但如果你所做的一切都是赚钱,那么你就没有真正在增值业务中。您的业​​务应该增加价值。您的业​​务应该产生影响。您的业​​务应该参与促进职业增长的部分。

在过去,人们习惯于被行使恐惧的管理人员统治。这些经理告诉员工,他们应该幸运的是有一份工作,有一百人等待注册这份工作。这些经理告诉员工要做工作并将他们的头脑保持下来,在被告知他们是什么时候给予他们的意见。当这种类型的领导风格在与工作有关的环境中可以接受或容忍时,我们不再居住。

今天的经理和领导人陷入了高级行政职责和工商管理事项。这疏远了来自“工厂地板”的管理人员和领导者,并从暴露于日常前线客户和利益相关者互动中删除它们。由于这些领导人和经理不会定期与员工互动,因为咕噜咕噜的工作或服务客户和利益相关者,他们没有收到初级和非管理人员可以提供的洞察力。

有各种各样的事物管理人员和领导能够为非管理人员提供代理商,可见性和语音。 CPAS可以向初级咨询委员会和平台提供建议,该平台在服务客户的前线,入门级工作人员,下层管理人员和行政人员可以发表意见,并向经理和领导者提供想法。非管理人员可能会有很多关于如何改进象牙塔和C套件的过程的伟大想法。

多样性,股权和包容成为会计职业和整体工作相关的空间中的流行语。人们经常只在工作中做事,这将奖励它们,并致力于地位。您将看到某些人只与具有高于其级别的角色的人,例如,他们的老板,他们的老板的老板,公司的所有者或最高级主管。当他们需要某些东西而不是建立融洽关系时,你会看到某些人只对自己的员工交谈。会计专业内有很多忙碌的时期。人们可能不想在截止日期才能完成聊天并努力完成。谈到多样性时,由于许多妇女的颜色都是经验位置的,欠款,过度劳累,不受支持,他们可能无法与决策者的人联系。由于颜色的妇女可能无法获得其组织内的影响力,因此他们可能无法获得获得赞助所需的曝光,以获得桌面上的促销或座位。当颜色妇女被归类为角色做咕噜声,而其他人与老板和决策者的关系密切关系,他们将继续上班,该工作基于输出而不是影响和潜力具有性能指标。如果您没有访问组织内的影响力,您无法与他们建立强大的业务关系,并无法保护项目会为您提供高处前进的项目。

必须有更真实的,积极主动和故意的倡议,使多样性,公平和纳入生活,呼吸的激情项目,而不仅仅是一项倡议,当有节日庆祝和雇用抚养时,人们会在人们抛出面包屑。人们应该脱离他们的方式,包括与他们不同的人在公司对公司很重要。例如,经验丰富的注册会计师可以乘坐初级工作人员在会议上遮蔽它们,导师来自一个志同候投入注册会计师的不同公司的人员,或者启动年度奖学金驱动器,以使不足的会计候选人群体受益。人们可以提出个人承诺,以确保他们承认各行各业,背景和水平的同事,而是让它成为从其他群体迎接人们并提供交叉功能培训和会议的习惯。

最后,当涉及人们时,劳动力已经改变,我们都有一个在变革管理中发挥作用。人们正在做很多大脑工作,而不是咕噜咕噜。人们正在利用更多的技术和软技能来完成工作。期待人们从做15个小时的数据输入到做15个小时的数据分析不是现实的或可持续的。一个将从信息过载疲劳并跨眼睛盯着数据。工作场所必须变得更加灵活。我们在这里不在幼儿园课程,每个人都应该幸福快乐并小睡。工作的性质已经改变,我们的工作应该利用技术,并拥抱更多的灵活性,因此人们可以有很大的职业生涯和伟大的生命。

Process

过程非常重要。如果您聘请辉煌,主动,情感和文化智能,新铸造的毕业生加入您的组织,并且您让他们坐在那里制作副本,追逐支付,做事是平凡的,因为你的进程不达到par,那么你将失败他们。没有人想要花五年左右或以获得150小时,坐在注册会计师的考试中,然后去上班做世俗的工作,为组织,客户和利益攸关方增加了一点价值。您的流程是员工保留的一部分,无论您是否意识到它。一些公司试图通过外包咕噜声工作来减轻他们的流程。没有计划的外包工作也无效。在您外包工作之前,您必须有良好的系统。您必须外包给也有高效流程的组织。否则,您正在浪费您公司的资源。

例如,如果您的组织已保留以处理客户的工资单,并且您的客户仍在使用需要将手动计时表寄到您的办公室,并且手动输入稍后将格式化并导入工资单处理系统中的Excel电子表格,这个过程效率低下。你的员工会感到无聊和压力。您的组织可能会在关键工资核算截止日期和繁忙时期处理工资单的延迟。在这一天和年龄,有许多应用程序可以帮助客户实现,以确保以电子方式捕获,批准,提交和处理时间表。这样,您的员工可以通过协助处理特殊假期,提供船上的问题(提供船上和退出帮助等)为客户增加价值。当流程更有效时,您的公司可以增加价值,使用价值定价,保留工作人员服务和资源到利益相关者。

Profits

企业应赚取收入,帮助利益相关者参与建立财富,提高金融健康,财务状况和金融自由。更容易说出。现金管理和增长对您的实践管理战略计划以及您想要提供您所服务的服务水平非常重要。如果您没有掌握您的利润,并且了解保留客户的成本或为客户完成服务,如果您不知道您的开销和固定成本是什么,如果您不知道费用为了扩展您的业务,您将亏损。如果您没有实时预测不同方案的工具,则您没有必要的信息来制定影响您公司财务的决策。 CPA需要确保我们提供客户的信息很有用且及时。我们还需要确保我们在内部使用的信息很有用且及时。您的练习应该绘制您希望客户拥有的内容。例如,在一个完美的世界中,如果您有一个咨询公司,可以帮助其他CPAS扩展其业务以实现多亿美元的收入,转向两天内新客户的任何船上,并能够完成客户内的项目45天,您的客户也应收到该服务水平。

提供新服务和产品时,您如何确保您可以盈利?您可以创建一个测试程序,以测试服务或产品,并使用客户体验,研究和行业洞察,以完善服务和产品,然后向公众或您的客户滚动。

Accountability

问责制是至关重要的。虽然我们尝试创建更多协作的工作环境,但为我们的团队等增加价值等,我们必须持有他人和我们自己的负责任。例如,当您为客户端服务时,您必须具有自动处理所有管理任务的结构,允许客户在信息文档请求上提供和跟进,并发送有关截止日期和未完成项目的提醒。当您利用技术时,它不会成为一个繁琐的任务。您应该努力没有雇员追逐付款,文件和请求。您应该努力在船上之前对客户进行清晰的期望,以便他们了解您的公司如何运作以及他们与您合作的内容。毕竟,您希望提供增值服务,而不是对相同信息和过去的申请的连续请求。

想想烘烤蛋糕。你想念鸡蛋时要开始烧烤吗?你不能只是做剩下的蛋面糊,送一个人去商店买鸡蛋,把面糊放在烤箱里,然后在蛋糕上扔炒鸡蛋。这是一个糟糕的类比,但它说明了在我们在拥有我们需要的所有组件和工具之前开始执行客户工作时会发生什么。当客户以零碎的方式给您所要求的信息时,工作变得效率低下。当您利用技术具有更好的工作流程和客户端交互时,您可以清楚地了解客户端请求中缺少的内容,并可以自动化提醒等。持有您的客户责任使其成为不同的Ballgame。没有害怕与不遵循指示的客户端面的方式,不及时提供信息,不及时支付您可能具有挑战性,但您必须确保您遵守您所设置的界限和结构为您的公司提供罕见的场合。如果您意识到客户问题或延迟是由流程中的休息引起的,您的工作流程中的瓶颈,或与您的团队的内部问题,纠正问题,请尝试维修客户关系并保护您的商业声誉。

Advocacy

当人们听到倡导这个词时,他们认为公务员,政治家,游说者,亲自法律服务等。您不必成为烈士或仆人领导者,以倡导您的影响圈子。你可以在哪里服务。例如,作为专业会计协会的成员,当他们的领导者倡导财务政策并要求更多关于财务事项的指导时,您就由这些组织的治理代表。想想如何倡导有关PPP基金支付的费用的消费者。另一个倡导的例子是你是一个是教育者的注册会计师,你加入群体并导致申请进行金融扫盲和个人金融教育的强制主题,以教授K-12和大学的学生。

如果您作为内部注册会计师,无论您的角色如何,您仍然是一个值得信赖的专业人士。您可以帮助跨职能团队和不同级别的管理层制定更加经济,可持续和公平的决策。例如,您可以使用从工厂地板上获得的洞察力,并与交叉功能团队进行互动,促进对需要进行的投资进行讨论,以便更高效地进行工作,并确保工具工作人员需要执行工作不会停止运营等等,通过修复破碎的过程,您正在帮助人们释放他们的时间和能量,并且您正在帮助组织省钱并保留员工。

Communication

沟通至关重要。透明和保持利益相关者了解情况。人们希望及时了解最近的发展,了解变化如何影响它们。人们想知道要期待什么,经济后果是什么,以及最糟糕的情况是什么。作为一个值得信赖的专业人士,你必须是理性和真理的声音。

主动聆听至关重要。作为一个注册会计师,您需要拥有强大的人际关系和软技能,以丰富地了解影响利益攸关方的情况。无论您是在内部工作,服务外部客户,领导团队,促进培训,或在非营利组织上志愿服务,您必须促进信任并使利益相关者感到听到。

综上所述

作为CPAS,我们的工作是保护公众和服务利益攸关方。我们的工作是为吸引我们并寻求我们服务的人提供及时和有用的信息。正是我们的工作,练习专业怀疑和管理我们的团队。 CPA代表注册会计师。随着我们在数字时代的所有职业中变化的所有,第四个工业革命,大流行和遥远虚拟工作场所,我们必须磨练我们的优势,缓解我们的弱点,并适应改变,一切都提供价值加入,前进对客户,同事,合作者和其他利益相关者的思考,实时信息。

5月2021年5月是您和您的练习的一年,在这10个地区的所有区域都变得更加高效。愿您利用技术释放资源,以便更好地为客户提供服务,体验更好的生活质量。愿你有一个伟大的“繁忙的季节”。

(11月30日,2020年11月30日,我在亚马逊自我发表了两本书。其中一本书与咨询服务有关。在 智慧的咨询珍珠:由一顶帽子戴上的注册会计师讲述的故事,提示和思想,我分享故事,提示和思想领导,为建立咨询惯例设定舞台。我讨论如何将您的心态转移到其他人的订单和工作脚本,以便为自己的成功设置舞台。)
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